手机厂商取消充电器等配件是大势所趋

 公司新闻     |      2022-01-21 07:31

  距离上市还不到半年,全球最大的前装充电器企业奥海科技(002993,SZ)可能没有想到,苹果会在去年10月14日发布首款

  目前,奥海科技的客户主要覆盖华为、vivo、小米、OPPO、LG、魅族、HTC、诺基亚、Reliance(印度)、传音等知名手机品牌商和Bestbuy(百思买)、Belkin(贝尔金)、Mophie(墨菲)等国际大型数码产品提供商,公司并没有TO C的基因。

  在信达证券电子行业首席分析师方竞看来,“未来手机厂商取消充电器等配件是大势所趋”。可以预见,一旦各大手机厂商都取消随机附赠配件,手机配件产业将迎来新一波爆发,这将对奥海科技提出严峻挑战。

  近期,奥海科技针对手机充电器零售市场开始布局差异化的品牌产品并推进自有品牌“AOHI”等,但在没有品牌效应的情况下,市场并不买账。事实上,奥海科技近期的股价持续下跌,截至1月27日收盘,公司股价为57.54元/股,相比高点(112.68元/股)接近腰斩。另外,与TWS耳机ODM不同,充电器的竞争壁垒并不高——技术门槛低,生产难度低。一位不愿具名的分析师指出,奥海科技对品牌这块不在行,未来不排除奥海科技会给C端市场上做得好的品牌代工,但这样只能保持低端毛利。

  在中国智能手机市场增长乏力时,5G带来的换机潮有望打开市场新缺口。根据中国信通院日前发布的数据,2020年1~12月,国内市场5G手机累计出货量为1.63亿部、上市新机型累计218款,占比分别为52.9%和47.2%。

  5G产品占主流已成为明显的趋势。展望今年全年,Strategy Analytics预计5G智能手机出货量将达到4.5亿至5.5亿部,至少是2020年(预计)总量的两倍。

  不过由于5G移动通信支持更大的带宽、更高的数据传输速率等,这也对5G产品的功耗、续航带来了严峻的挑战。国金证券在研报中称,根据测试,5G手机比4G手机续航时间缩短20%,120Hz高刷新率手机比60Hz手机续航时间缩短20%~30%。

  为解决消费者的续航焦虑,终端厂商的手机电池容量持续提升:iPhone 12 pro Max电量为3687mAh,较iPhone 11 pro Max提升19%;2018年~2019年HOVM机型平均电量分别为3413mAh、3833mAh,同比提升12%。同时,快充方案也必不可少。对4000mAh的电池而言,5W充电器充满电需要近5个小时,而40W快充充电器充满电仅需约1小时。

  据记者了解,当前市场上主流的快充协议包括通用协议(PD协议)和私有协议,其中苹果自iPhone 8之后便支持通用协议PD快充;而目前多数安卓智能机则以私有协议为主,例如:OPPO的VOOC协议、华为的FCP/SCP;vivo的Flash Charge协议,以及小米的疾速闪充协议等。

  值得注意的是,由于第三方品牌充电效率不佳,加上国产厂商的快充技术持续迭代,当前安卓智能机的充电器仍以原厂为主。不过,市场担心,未来会有更多的安卓厂商或效仿苹果取消随机附赠充电器。

  对此,方竞对记者分析称,未来手机厂商取消充电器等配件是大势所趋,“以前手机充电器的价值比较低,现在有了快充,充电头的成本会上升,尤其是GaN充电头,普遍单价在100元以上”。

  可以预见,一旦未来各大手机厂商取消随机附赠配件,消费端的手机配件产业将迎来新一波爆发。但这对奥海科技来说则意味着严峻的挑战。

  作为一家手机配件厂商,奥海科技从代工组装起家到自己研发和设计,再到IPO过会,无疑具有一定的市场优势。但遗憾的是,与不少手机配件厂商类似,奥海科技在技术路径上仍较为依赖于手机厂商,并且也没有像安克那般在To C市场形成自己的品牌。

  在技术方面,对于快充而言,当前主流的快充方案包括 Quick Charge(高通)、VOOC(OPPO)、Pump Express(联发科)等,在券商分析师看来,奥海科技作为充电器代工公司的技术门槛并不高。事实上,公牛、名创优品等都推出了自有的快充充电器,其中,公牛充电器还成为首个集成华为超级快充技术的第三方品牌。

  而在品牌方面,奥海在C端并没有太多的品牌积累。与安克相比,其创新产品具备较强的品牌认知和明显溢价——价格高于竞争对手的同时仍保持显著的销量优势。记者在走访苹果直营店时看到,安克渠道端已进驻苹果店且覆盖线上苹果官网渠道,直触iPhone目标客户;线下则进驻沃尔玛等传统商超。

  事实上,奥海科技的业绩严重依赖于充电器这一单品。根据公司招股书,2017~2019年,奥海科技充电器产品占营收的比例分别为89.03%、92.16%和91.26%。

  与此同时,奥海科技对前五大客户的依赖度逐年增大,2017年至2019年,公司前五大客户的销售额占公司当年营业收入的比例分别达55.64%、59.62%和72.19%。由于客户集中程度高,存在对大客户的明显依赖。

  在大客户小米率先试水取消配送充电器的情况下,这将对奥海科技的业绩产生哪些影响呢?记者就此一系列相关问题致电奥海科技并发送采访函至其官方邮箱,但截至发稿尚未获得回应。

  或受投资者担忧影响,奥海科技近期的股价持续下跌,甚至相比高点(112.68元/股)接近腰斩。对于澳海科技的投资者而言,这四个多月是他们的噩梦。面对公司未来发展,焦虑不安的投资者频繁在互动易上向公司董秘提问:“部分手机厂商不送充电器的情况下,对公司目前的订单情况表示担忧”、“公司是否有给公牛做代工产品”、“公司原装业务会不会下滑”……

  2020年12月底,公司曾在互动易上回应称:奥海科技在有线充电器,尤其是快速充电器市场具备快速发展的市场机会。目前,公司(针对小米的情况)已为小米客户布局55W GaN、67W GaN、120W快充等产品,以满足客户标配(inbox)和零售市场需求。目前,针对手机充电器零售市场,具备研发并规模量产及供应链管理等优势的企业并不多,公司也是充电器零售市场企业的优先选择,公司已在TOC市场布局Mophie、Belkin和绿联等品牌客户。

  奥海科技进一步表示,公司已经在布局差异化的品牌产品,目前已上线移速科技,推出了相应的充储类产品;自有品牌“AOHI”也在同步推进,公司的PD充电器、GaN充电器等品类产品,也将陆续推出,公司自主品牌也将迎来相应的市场机会。

  在一位券商分析师看来,对于奥海而言,当前要尽快把C端建起来,但是开拓C端市场需要面临几个问题:首先,C端市场对品牌效应是非常看重的,奥海想从B端转型到C端,难度较大;其次,充电器的行业门槛不高,并且该市场的C端处于高度分散的情况,对奥海这样的企业来说,需要跟非常多的品牌竞争。最后,也不排除奥海科技会给C端市场上做得好的品牌代工,但这样只能保持低端毛利。

  日前,赛尔康相关负责人对记者坦言:“(手机厂商取消附赠配件)这是一个好的行业发展趋势,不仅环保,同时也会倒逼手机企业采用标准的、相互兼容的充电产品。不过,从短期来看,将对行业产生影响。”

  公开资料显示,赛尔康的产品线覆盖了手机、平板、智能家居产品、个人电子产品等,主要客户为苹果、华为、OPPO、vivo等手机厂商。2019年6月,领益智造收购了近年来连续亏损的赛尔康100%股权。

  虽然大环境将对充电器代工厂造成冲击,但赛尔康相关负责人表示,公司目前已经有应对方案。“客户可能会收缩供应链,但从实际结果看,客户考虑到赛尔康公司的技术领先优势和项目开发的优秀表现,会保持甚至增加赛尔康份额。”不过,当谈及该客户是否为苹果时,对方回应:客户信息不方便透露。

  与此同时,赛尔康相关负责人还介绍称,公司目前也在进行集团的垂直整合,提高自制比例,例如磁芯磁性元件、胶壳、五金件等;拓展产品类型,例如TV电源及其他周边产品、TWS等。

  另外,记者注意到,充电器领域的多家企业近期纷纷披露在技术方面的进展。其中,奥海科技于上月底在互动易平台表示,目前,公司已为小米客户布局55W GaN、67W GaN、120W快充等产品,以满足客户标配(inbox)和零售市场需求。奥海科技曾表示,目前,其在氮化镓(GaN)充电器方面的研发,因现阶段考虑到市场标配和成本的因素,没有大面积推广。另外,第三代半导体是一个发展趋势,短时间内还是以硅半导体为主。

  海特高新(002023,SZ)此前在互动平台表示,公司硅基氮化镓功率电子已经实现向客户批量供货,为国内少数具备批量供货能力的单位之一,产品广泛应用于新能源、手机快充、光伏逆变器等。

  赛尔康上述负责人则对记者表示,公司已经提前布局技术储备,应对市场变化:“首先,成立大功率设计团队,成功开发出230W电源产品,来满足市场对大功率产品的需求,以及适配器产品需求;其次,与领益智造集团工研院一起,开发高功率密度65W产品,满足市场对小型化产品的需求,目前已经与客户在小型化项目开发进行合作;最后,加强与高校的小型化的技术合作,确保技术领先性。”

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